Od 22 maja w polskim porządku prawnym funkcjonuje nowa instytucja jaką jest fundacja rodzinna, a przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na jej wybór. Daje ona możliwość stworzenia warunków do skutecznej i bezpiecznej sukcesji biznesu, zabezpieczenia i odizolowania aktywów rodzinnych od ryzyk związanych z działalnością gospodarczą, a także gwarantuje bardzo korzystne zasady opodatkowania niektórych rodzajów działalności.

Jakie rodzaje działalności fundacji rodzinne są najefektywniejsze podatkowo?

Na jakie czynności należy uważać w kontekście wyższej stawki podatku?

Czy fundacja rodzinna będzie także odpowiednia dla mnie?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas najbliższego webinarium.

Termin spotkania:

Czwartek 22.02.2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania „Czy jesteś pewny, że wiesz wszystko o fundacji rodzinnej?”:

podczas spotkania przedstawimy:

  • Czym jest fundacja rodzinna i jak funkcjonuje?
  • Dozwolony zakres działalności gospodarczej fundacji rodzinnej.
  • W jakim zakresie fundacja rodzinna zwolniona jest podmiotowo z podatku dochodowego?
  • Kiedy aport nieruchomości do fundacji rodzinnej będzie opodatkowany?
  • W jakich spółkach fundacja rodzinna nie powinna być wspólnikiem i dlaczego?
  • Sprzedaż udziałów otrzymanych przez fundację rodzinną w darowiźnie, a stawka podatku.
  • Jak rodzaj najmu może wpłynąć na zasady opodatkowania fundacji rodzinnej?
  • Kiedy Beneficjent fundacji nie zapłaci, a kiedy zapłaci podatek dochodowy?

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane w szczególności do:

  • właścicieli,
  • przedsiębiorców prowadzących biznesy rodzinne,
  • osób odpowiedzialnych za obsługę księgowo – podatkową firm rodzinnych. 

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Doradca podatkowy, Radca prawny

Agata specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z obsługą procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw, a także udziałów w spółkach kapitałowych oraz planowaniu podatkowym.
Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej i nieruchomościowej. Agata jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej. Jest współautorem publikacji Zamknięcie roku 2021 (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2021).
Wieloletni wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w dużej spółce audytorskiej oraz kancelariach prawnych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej, a także finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest także autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.
Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją prawo podatkowe.