Fundacja rodzinna jest stosunkowo nowym podmiotem prawa. Przepisy regulujące tą instytucję weszły w życie 22 maja 2023 r. Od tego czasu zyskała ona ogromną popularność. Polska fundacja rodzinna adresuje zarówno potrzeby związane z sukcesją majątku rodzinnego, jak też kontynuacją biznesu. W połączeniu z korzystnymi zasadami opodatkowania wydaje się być instytucją idealną. Ale czy na pewno?
Na czym polega „fenomen” fundacji rodzinnej?
Czy opłaca się skorzystać z tej formy prawnej?
Kto powinien pomyśleć o skorzystaniu z fundacji rodzinnej już teraz?
Już 6 czerwca 2024 r. nasi specjaliści przedstawią zagadnienie fundacji rodzinnej na bazie dotychczasowych doświadczeń, a także aktualnych stanowisk organów podatkowych.
Rozmowa będzie doskonałą okazją do spojrzenia na fundację rodzinną z zupełnie innej perspektywy. Po prezentacji będzie także możliwość zadania pytań naszym ekspertom.
Termin spotkania:
Czwartek, 6 czerwca 2024 r. godzina 11:00.
Agenda spotkania ,,Fundacja rodzinna sposobem na oszczędności”:
- Fundacja rodzinna – czym jest i jak działa?
- Jaką działalność może prowadzić fundacja rodzinna?
- Jaka jest różnica pomiędzy działalnością statutową, a gospodarczą fundacji rodzinnej?
- ABC zasad opodatkowania fundacji rodzinnej.
- Potencjał na oszczędności – na przykładach.
- Opodatkowanie beneficjentów fundacji rodzinnej – jakie znaczenie ma „proporcja”?
Odbiorcy szkolenia
Szkolenie adresowane jest w szczególności do:
- właścicieli,
- przedsiębiorców prowadzących biznesy rodzinne, jak również,
- osób odpowiedzialnych za obsługę księgowo – podatkową firm rodzinnych.
Zasady uczestnictwa:
Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.
Prelegenci:
Doradca podatkowy, Radca prawny
Agata specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z obsługą procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw, a także udziałów w spółkach kapitałowych oraz planowaniu podatkowym.
Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej jak również nieruchomościowej. Agata jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej. Jest współautorem publikacji Zamknięcie roku 2021 (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2021).
Wieloletni wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w dużej spółce audytorskiej a także w kancelariach prawnych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Bieżące doradztwo podatkowe
Doradca podatkowy
Mateusz specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, przeglądach due diligence, kontrolach i postępowaniach podatkowych, a także postępowaniach sądowo-administracyjnych.
Zajmuje się obsługą klientów w zakresie podatków: CIT, PIT, VAT jak również PCC. Mateusz uczestniczy w projektach dotyczących podatków od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych, a także składek ZUS i zdrowotnych.
Świadczy usługi na rzecz polskich oraz zagranicznym podmiotów korporacyjnych w szczególności z branży produkcyjnej, budowlanej, nieruchomościowej, a także informatycznej. Doradza zarówno na gruncie transakcji krajowych jak i międzynarodowych. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w kancelariach podatkowych.
Autor artykułów w sferze istotnych nowelizacji przepisów prawa podatkowego jak i omawiających ugruntowaną praktykę podatkową.
Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.