Optima: Kolumny dodatkowe – narzędzie do sprawniejszej pracy

sie 7, 2024 | Digital, Optima

Optima oferuje elastyczne narzędzia do dostosowania interfejsu użytkownika do specyficznych potrzeb biznesowych, co może znacząco usprawnić zarządzanie danymi i procesami w przedsiębiorstwie. 

Istnieje możliwość dodawania dodatkowych kolumn, co pozwala na personalizację jak również lepsze dopasowanie interfejsu do potrzeb użytkownika. Opcja ta jest dostępna w różnych modułach, takich jak listy faktur, kontrahentów czy zapisów księgowych.

Aby dodać własne kolumny, należy skorzystać z funkcji „Personalizacja aktywnego okna”, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Po wybraniu tej opcji, można przejść do „Konfiguracji dodatkowych kolumn użytkownika” i za pomocą przycisku „Dodaj” utworzyć nową kolumnę. W tym miejscu można określić nazwę kolumny oraz instrukcję pobierania danych, która może być prostą referencją do istniejących kolumn lub bardziej złożonym zapytaniem SQL.

Jakie kolumny definiujemy dla naszych klientów?

Moduł Handel lista faktur zakupu sprzedaży:

  • informacja o numerze zamówienia, powiązanych dokumentach WZ, RO,
  • informacje kto obsłużył proces sprzedaży,
  • informacja kto kiedy modyfikował dokument,
  • forma płatności dokumentu,
  • lista towarów po przecinku, które zawiera dokument,
  • informacje dodatkowe zawarte w atrybutach.

Jak rozwiązujemy problemy niezgodności w systemie Optima

1. Magazyn Walut 

      • informacja o zastosowanym kursie i jego rodzaju.

2. Raport kasowo bankowy 

      • informacje o formie płatności dokumentu źródłowego,
      • informacje jakie dokumenty zostały rozliczone.

3. Preliminarz płatności

      • kategorie 1,2 dokumentów źródłowych informacje o projektach,
      • dodatkowe atrybuty np. o zmiennie terminu płatności.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowych kolumn może również znacząco ułatwić analizę danych i generowanie raportów, co jest istotne dla podejmowania strategicznych decyzji w firmie.

Michał Strycki

Michał posiada 13 lat doświadczenia w branży IT. Zajmował się doradztwem w dziedzinie rozwiązań IT dedykowanych dla edukacji i podmiotów publicznych. Jest specjalistą w systemach ERP oraz rozwiązaniach dedykowanych wspieraniu procesów biznesowych. Pracował także jako koordynator projektów wdrożeniowych. Analizował potrzeby biznesowe w obszarach finansów, logistyki, CRM i work-flow. W swojej pracy skupia się na usprawnieniu jak również automatyzacji procesów maksymalizując korzyści dla obsługiwanych Partnerów.

Skontaktuj się

Marta Pietrzak

Marta specjalizuje się we wdrażaniu programów Optima, Enova, Saledo w obszarze księgowości i modułu handlu , a także w tworzeniu zaawansowanych schematów księgowych. Zajmuje się wdrażaniem, programu Optima – moduły: Księgowość, Kasa Bank, Handel, Środki Trwałe CRM. Posiada doświadczenie w tworzeniu wydruków w Crystal Reports. Prowadziła weryfikację i dekretację dokumentów w programie Symfonia, Wapro, Optima, XL, Altum. Wspiera klientów w bieżących zapytaniach oraz prowadzi szkolenia. Doświadczenie zdobywała w firmach doradztwa księgowego oraz firmach wdrażających systemy informatyczne.